Indice de prix du marché de gros de la recharge publique
Pour apporter plus de transparence au marché de la recharge, nous avons créé un indice de prix et nous avons analysé son évolution sur l’année 2023.
Chez Gireve, nous sommes au cœur de la recharge électrique, en réunissant opérateurs de bornes de recharge (CPOs) et opérateurs de mobilité (eMSPs) sur notre plateforme d’itinérance. Entre notre place de marché, la gestion technique des transactions et le traitement des données, notre mission est de soutenir les acteurs et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.
Mais nous allons plus loin : nous traitons et enrichissons les données sur les bornes de recharge et les comportements des conducteurs. Nous proposons des analyses et des conseils stratégiques. Nous croyons à la puissance de l’information, qui façonnera l’avenir de la mobilité, la rendant durable, innovante et accessible à tous.
C’est pourquoi nous partageons une série d’observations tirées de nos données, pour favoriser les débats et l’apprentissage collectif.
Nous sommes heureux de vous présenter notre publication mensuelle issue de nos départements Data et Conseil, intitulée Beyond EV Charging.
Executive Summary
Le secteur de la recharge des véhicules électriques (VE) évolue rapidement avec des acteurs clés tels que les conducteurs de VE, les opérateurs de recharge (CPO) et les opérateurs de mobilité (eMSP). Avec la croissance du secteur, de nombreuses entités sont entrées sur le marché, ce qui a conduit à la création de plateformes d’itinérance tels que Gireve pour faciliter l’interconnexion. Le marché de la tarification de gros, caractérisé par sa fragmentation, manque de transparence. Des initiatives telles que l’indice des prix de Gireve ont été créés pour améliorer les conditions de concurrence. L’analyse de l’indice des prix du marché de gros a révélé que les prix en courant continu au niveau des supermarchés ont augmenté, tandis que les prix en courant continu sur les autoroutes ont diminué de manière significative en 2023. Cela souligne l’importance de suivre les tendances, d’encourager la concurrence et d’améliorer la transparence dans l’évolution de l’industrie pour une prise de décision éclairée et une meilleure expérience de l’utilisateur final.
Introduction: Les principaux acteurs de la recharge
La recharge des véhicules électriques est un secteur émergent qui compte de nombreux acteurs. L’écosystème de la recharge publique se développe autour de trois acteurs principaux :
- Le conducteur de VE, qui utilise son véhicule électrique et peut le recharger à une station de recharge.
- L’opérateur de recharge (CPO), responsable de l’exploitation des stations de charge.
- L’opérateur de mobilité (eMSP), qui offre des services permettant d’accéder à plusieurs stations de recharge, quel que soit le CPO.
Ce secteur a évolué différemment des stations essence en raison de la possibilité de recharger son VE à différents endroits, y compris à domicile. Par conséquent, il conduit à divers cas d’usages distincts de ceux relatifs au plein d’essence.
Multiplication du nombre d’acteurs
L’écosystème est jeune et présente de faibles barrières à l’entrée. C’est pourquoi de nombreuses entités ont émergé pour fournir la recharge aux conducteurs de VE (voir notre paper 5 sur la segmentation des CPO). Cette multitude d’acteurs a rendu nécessaire l’interconnexion, ce qui a conduit à la création de plateformes d’itinérance telles que Gireve.
Comme les eMSPs facilitent l’accès aux stations de recharge, ils doivent établir des connexions avec les CPO. Ils le font par l’intermédiaire de plateformes d’itinérance ou en direct. Cette connexion implique à la fois l’intégration technique et la négociation d’accords d’itinérance, avec une tarification B2B. C’est ce que l’on appelle le marché de gros.
Les CPO vendent des services de recharge en grandes quantités aux eMSPs en négociant les prix et les conditions. Le marché de détail est celui où les fournisseurs de services de mobilité vendent leurs services aux conducteurs de VE. Les opérateurs peuvent également participer à ce marché par le biais de terminal de paiement ou d’applications propriétaires.
Le marché de gros de la recharge est fragmenté, avec plusieurs centaines de CPO et d’eMSP. Les volumes de transactions augmentent de manière exponentielle. Ce marché est assez opaque. En effet les informations sur les prix et la qualité des services ne sont pas facilement disponibles ou accessibles aux parties prenantes. Dans le but d’améliorer les conditions de concurrence sur le marché de gros, Gireve a créé une famille d’indices de prix (€/MWh) pour suivre l’évolution des prix B2B sur sa place de marché.
Dans cet article, nous examinerons cet indice de prix du marché de gros afin de détecter les tendances.
Indice de prix du marché de gros de la recharge publique en France en 2023
Marché global
L’indice de prix moyen du marché de gros de la recharge publique pour la France en 2023 était de 482 €/MWh. Il est plus élevé qu’en 2022, avec une différence d’environ 3 % entre les deux.
Au cours de l’année 2023, il a diminué de façon continue avec une baisse annuelle d’environ 3 % (passant de 499 €/MWh en janvier à 485 €/MWh en décembre).
Ces variations restent stables si l’on considère l’évolution des prix de l’électricité en 2022 et 2023 avec la crise énergétique. Il sera intéressant de comparer l’évolution de cet indice de prix avec les prix de l’électricité dans un prochain article.
Indice de prix pour l’AC vs DC
L’indice des prix fournit une vue d’ensemble du marché de gros. Nous proposons de distinguer deux segments : AC (<= 22kW) et DC (>22 kW). Ces segments diffèrent de manière significative. Tout d’abord, le courant alternatif (AC) offre une recharge lente pour des cas d’utilisation tels que la recharge en voirie. Ensuite, le le courant continu (DC) offre une recharge rapide pour les trajets plus longs ou la recharge à destination.
Comme le montre le graphique ci-dessous, une divergence notable de l’indice des prix entre AC et DC est apparue au début de l’année. Il est intéressant de noter que, bien qu’il fournisse moins d’énergie, le courant alternatif a un indice de prix plus élevé pour l’année (515 €/MWh) que le courant continu (455 €/MWh). Cela peut être attribué en partie au fait que la recharge en courant alternatif nécessite des périodes de stationnement plus longues. Ceci la rend plus sensible aux tarifs basés sur la durée, en particulier dans les zones urbaines.
Si l’on creuse davantage, l’indice de prix est polarisé au sein de la catégorie AC. Le courant alternatif lent (<= 7,4 kW) a un indice de prix plus élevé (environ 710 €/MWh en 2023) que le courant alternatif rapide (7,4 kW < P <= 22 kW). Ce dernier s’aligne plus étroitement sur la recharge en courant continu. Inversement, les catégories de charge en courant continu sont plus concentrées.
Focus : Indice de prix DC pour les autoroutes et les supermarchés
La recharge DC est considérée comme essentielle pour améliorer la mobilité électrique. Ce, en particulier pour les déplacements sur de longues distances, ce qui est une préoccupation majeure pour les conducteurs de véhicules électriques. Notre quatrième article démontre l’accélération de l’adoption de la recharge DC en France. Nous y montrons la croissance même dans les commerces de détail tels que les boutiques et les supermarchés, où les commerçants saisissent l’opportunité. Les opérateurs des bornes en commerces de détail font face à des contraintes différentes des opérateurs sur les autoroutes, ce qui rend la comparaison entre les deux cas d’usage intéressante.
D’après le graphique ci-dessous, la disparité de prix entre la recharge sur autoroute et dans les magasins était importante au début de 2023. Les magasins étaient 45 % moins chers que les autoroutes. On peut comparer cet écart aux stations-service. En effet les stations d’autoroute offrent des services pratiques, mais sans les mêmes contraintes que les stations de recharge des supermarchés, telles que la capacité du réseau et l’accessibilité.
Toutefois, en 2023, on observe une baisse significative des prix de la recharge sur autoroute. Ils diminuent annuellement de 12 %, tandis que les prix de la recharge en magasin augmentent. Par conséquent, l’écart de prix entre les deux s’est réduit à environ 21 % en décembre.
Conclusion
En conclusion, l’indice des prix du marché de gros pour la recharge publique en France n’a pas varié de manière surprenante en 2023 par rapport à 2022. Et cela malgré la crise de l’énergie. La recharge AC fournit moins d’énergie aux conducteurs de VE. Pourtant son indice de prix est plus élevé que celui de la recharge DC. Cela s’explique par l’application de tarifs basés sur la durée, en particulier dans les zones urbaines. On observe une baisse continue du prix la recharge sur autoroute en 2023. A l’inverse, que la recharge en magasin a augmenté.
La logique du marché s’établit au fur et à mesure que l’industrie se développe. Chacun adapte ses stratégies en fonction de l’évolution des tendances du marché. Notre indice des prix vise à mettre en évidence cette évolution pour aider les acteurs à s’adapter en conséquence.
La tarification deviendra lentement plus compétitive. La concurrence commence, par exemple, en Allemagne et aux Pays-Bas. Plusieurs CPO ont des stations de recharge sur la même aire de service ou le même parking. Chaque acteur devra trouver un équilibre entre, d’une part, la maximisation des revenus et, d’autre part, l’augmentation de la fréquentation des clients grâce à des prix attractifs pour les eMSPs ou les applications.
Plus d'informations sur notre indice des prix du marché de gros pour la recharge publique
D’après nos estimations, ce marché de gros européen représente 400 millions d’euros en 2023 et sera d’environ 1 milliard d’euros en 2025 et de 6 milliards d’euros en 2030.
Cet indice des prix a été créé pour
- Améliorer les conditions de marché en fournissant une référence de prix
- Suivre les tendances du marché grâce à une vision macro et agrégée des prix
- Développer de nouveaux mécanismes commerciaux (instruments de couverture, contrats d’itinérance indexés, etc.)
- Prendre des décisions éclairées sur les investissements futurs.
La position centrale de Gireve en tant qu’opérateur de la place de marché en fait un acteur averti, qui contribue à améliorer les conditions de concurrence et de transparence.
