Comment la recharge ultra-rapide a évolué en Belgique ?
Après plusieurs articles sur l’évolution de la recharge rapide en France et en Europe, nous nous sommes demandés si les tendances identifiées se révélaient correctes dans les autres pays. Notre équipe s’est penchée sur notre base de données pour en apprendre plus sur la recharge ultra rapide en Belgique.
Chez Gireve, nous sommes au cœur de l’industrie de la recharge des véhicules électriques, en offrant aux opérateurs de points de recharge (CPO) et aux fournisseurs de services de mobilité (eMSP) notre plateforme de roaming fluide. En combinant des technologies de marketplace, le traitement des transactions et la gestion des données, notre mission est de soutenir les acteurs du secteur et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.
Mais ce n’est pas tout ; nous traitons et enrichissons également les données relatives aux stations de recharge et aux comportements des conducteurs. Nous offrons des analyses approfondies et des conseils stratégiques. Nous croyons que cette richesse d’informations façonnera l’avenir de la mobilité, la rendant durable, innovante et accessible à tous.
C’est pourquoi nous partageons une série d’enseignements tirés de nos données, pour encourager les échanges et apprendre ensemble.
Nous sommes ravis de vous présenter notre publication mensuelle liée à notre département Data et Conseil : Beyond EV Charging.
Executive Summary
La Belgique fait d’importants progrès dans le développement de l’écosystème lié aux véhicules électriques (VE), soutenue par la transition énergétique. En parallèle à la hausse des ventes de VE, le pays a considérablement élargi son infrastructure de recharge publique. Au troisième trimestre 2024, la Belgique comptait 77 443 points de recharge accessibles au public, ce qui représente une augmentation de 72 % par rapport à l’année précédente. La recharge rapide, offrant 100 kW ou plus, est particulièrement en forte croissance, avec une impressionnante augmentation de 119 % en seulement 12 mois.
Le marché a également évolué, le nombre d’opérateurs de points de recharge (CPO) en Belgique ayant doublé entre 2023 et 2024. Bien que cinq grands acteurs, dont Allego, IONITY et Tesla, dominent le marché, des entreprises locales comme Sparki commencent à se faire une place. Electra, un nouvel entrant en Belgique, a connu la croissance la plus rapide, devenant un acteur majeur en l’espace d’un an. Malgré l’augmentation rapide de l’infrastructure, l’utilisation de la recharge rapide DC reste relativement faible. Les taux d’utilisation sont compris entre 7 et 8 %. Néanmoins, les taux d’utilisation des recharges AC et DC augmentent progressivement.
Introduction
Étant donné que le transport routier représente un cinquième des émissions de CO2 de l’UE, des objectifs ambitieux sont fixés pour l’industrie afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050. L’UE prévoit d’interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035, et avec les constructeurs automobiles européens qui se lancent dans les modèles électriques, des études prévoient une croissance annuelle moyenne de 11,5 % pour le sous-segment des véhicules électriques à usage personnel de 2022 à 2033 en Belgique. À ce jour, il y a un total de 220 000 véhicules électriques à batterie (BEV) sur les routes, ce qui représente 3,2 % du parc total. La part des voitures BEV nouvellement immatriculées ne cesse d’augmenter, passant de 10 % en 2022 à 20 % en 2023, et atteignant 25 % en 2024.
Avec l’explosion des ventes de VE dans le pays, la Belgique développe son infrastructure de recharge publique. Ainsi, au troisième trimestre 2024, il y a un total de 77 443 points de recharge accessibles au public, ce qui représente une augmentation de 72 % par rapport à l’année précédente.
Dans cette industrie en plein essor, la recharge rapide devient un sujet de plus en plus important pour répondre aux besoins de recharge des conducteurs de VE lors de leurs longs trajets. Nous avons examiné les chargeurs rapides fournissant une puissance supérieure à 100 kW.
Tout comme en France (études 4, 7, 9), le paysage de la recharge rapide connaît une évolution significative. Par conséquent, nous avons choisi des indicateurs clés de notre base de données, illustrant la croissance de ce secteur, les dynamiques du marché et l’impact qui en résulte sur la qualité.
Évolution de la recharge ultra-rapide
La Belgique a rapidement élargi son infrastructure publique au cours des dernières années. Les installations se sont accélérées depuis le début de 2022. Cela est particulièrement visible en observant la recharge rapide, comme le montre la carte ci-dessus, illustrant le déploiement croissant des stations de recharge rapide dans le pays (données Gireve). À ce jour, 2,18 TW de puissance de recharge pour véhicules électriques sont disponibles publiquement en Belgique.
Comme le montre le graphique ci-dessous, la recharge rapide fournissant une puissance de 100 kW ou plus a émergé au cours des 12 derniers mois. En 2024, il y a 3 162 chargeurs rapides dans le pays, ce qui représente une impressionnante croissance de 118,97 % en seulement 12 mois.
En regardant les chiffres, on constate une augmentation multipliée par cinq au cours des deux dernières années. Cela reste inférieur à l’augmentation multipliée par six observée en France (voir paper 4). Comme le montre le graphique, la recharge rapide représente 30 % de la puissance totale disponible dans les stations de recharge publiques en Belgique en 2024, sa part augmentant chaque année, avec une croissance particulièrement marquée en 2023.
Évolution des acteurs
Le marché a évolué rapidement vers une fragmentation, comme observé en France. Environ 60 opérateurs de points de recharge (CPO) proposent désormais la recharge rapide en Belgique, ce qui représente une croissance impressionnante par rapport aux 30 CPO d’il y a un an. Cependant, comme le montre le graphique de part de marché ci-dessus, 5 CPO représentent encore la moitié du nombre de points de recharge en Belgique en 2024.
Des leaders européens sont présents, tels qu’Allego, IONITY, Tesla, Shell et TotalEnergies, mais on constate également la présence de certains acteurs locaux dans ce segment, tels que Sparki, Powerland, Optiload et le fabricant de bornes de recharge Smappee.
Des opérateurs en croissance rapide
On peut mettre en avant une croissance remarquable d’une année sur l’autre, notamment pour Allego. Ayant établi des partenariats B2B à long terme en 2022, l’opérateur a sécurisé le plus grand nombre de sites sur les autoroutes et les stations-service pour installer ses bornes ultra-rapides. Sparki connaît également une croissance à trois chiffres, ayant installé son premier point de recharge ultra-rapide en 2023 et suivant depuis lors une stratégie de partenariats locaux exclusifs. N’installant que des chargeurs ultra-rapides délivrant plus de 300 kW, Sparki se distingue également en étant le deuxième acteur le plus important en termes d’énergie disponible (95 MW), malgré un classement cinquième en termes de nombre de points de recharge installés.
Cependant, la croissance la plus impressionnante vient d’Electra, qui s’est hissée au sommet en termes de nombre de points de recharge installés et de puissance disponible. La société a été créée en 2021 et a lancé son activité en Belgique en juin 2023 après un premier développement en France.
Bien que l’expansion de la recharge rapide soit impressionnante, avec des stations offrant des puissances supérieures à 300 kW, il est important de noter que la vitesse de recharge réelle est finalement limitée par la capacité du véhicule électrique à gérer cette puissance.
Évolution des taux d'usage
Conclusion
Pour conclure, la recharge ultra-rapide en Belgique a connu une croissance rapide au cours des deux à trois dernières années. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation du nombre de conducteurs de véhicules électriques sur les routes du pays. À mesure que le marché s’élargit, il devient plus fragmenté. Cependant, nous constatons qu’un petit nombre d’acteurs représente encore la moitié des points de recharge installés. Enfin, le taux d’usage de la recharge DC est également en augmentation, mais reste assez faible par rapport à la recharge AC.
Au final, la qualité du service est ce qui pousse les utilisateurs finaux à privilégier un réseau plutôt qu’un autre. Le classement de Chargemap des meilleurs réseaux en Belgique qui combine les recharge AC et DC l’illustre. Ce classement prend en compte la convivialité de l’interface, la simplicité de démarrage de la recharge, le rapport entre la puissance attendue et celle réellement délivrée, ainsi que l’état de la station de recharge et des câbles. Parmi les acteurs de la recharge rapide, Fastned, Electra, Allego, TotalEnergies et IONITY figurent dans le top 10. Tout comme en France, il serait intéressant de voir si ces tendances se poursuivent, comment les parts de marché évoluent et comment la fiabilité de la recharge DC influencera le taux d’usage.
