Etude de l'évolution de la recharge rapide en France – Mise à jour Septembre
Il y a quelques mois nous vous proposions une analyse de l’évolution des acteurs de la recharge rapide. Quelques mois plus tard, le paysage a déjà évolué. Nous vous proposons donc, 7 mois plus tard, de regarder les différences dans les évolutions et ce qu’elles sous-tendent.
Chez Gireve, nous sommes au cœur de la recharge électrique. Nous réunissons opérateurs de bornes de recharge (CPOs) et opérateurs de mobilité (eMSPs) sur notre plateforme d’itinérance. Entre notre place de marché, la gestion technique des transactions et le traitement des données, notre mission est de soutenir les acteurs et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.
Mais nous allons plus loin : nous traitons et enrichissons les données sur les bornes de recharge et les comportements des conducteurs. Nous proposons des analyses et des conseils stratégiques. Nous croyons que le partage de l’information permettra de façonner l’avenir de la mobilité, la rendant durable, innovante et accessible à tous.
C’est pourquoi nous partageons une série d’observations tirées de nos données, pour favoriser les débats et l’apprentissage collectif.
Nous sommes heureux de vous présenter notre publication mensuelle issue de nos départements Data et Conseil, intitulée Beyond EV Charging.
Executive Summary
Après une première analyse de la recharge rapide en France en février 2024, cet article examine l’évolution du paysage de la recharge rapide des VE au cours des six derniers mois. Sur cette courte période, le top 10 des CPO en termes de points de charge installés a évolué, avec des CPO ayant axé leur stratégie sur le retail, comme PowerDot, Electra et IZIVIA émergeant comme leaders de l’industrie. Ces changements significatifs illustrent des tendances plus profondes du marché, telles que l’importance croissante des points de vente en tant que centres de recharge pour VE, offrant des solutions pratiques aux consommateurs et stimulant l’expansion du secteur.
Introduction:
La recharge privée, que ce soit sur des sites résidentiels ou professionnels, représente actuellement plus de 90 % de l’ensemble des points de recharge en Europe, et cette prédominance devrait se poursuivre dans les années à venir. Néanmoins, tout le secteur a le regard tourné vers l’expansion de l’infrastructure de recharge publique afin de répondre aux besoins des conducteurs de VE qui parcourent de longues distances et de remédier à l’anxiété liée à l’autonomie, qui est l’un des principaux obstacles à l’adoption des VE. La recharge rapide et ultra-rapide est particulièrement importante dans ces situations. Comme nous l’avons analysé précédemment (voir notre paper 4), la recharge ultra-rapide permet de recharger un véhicule en moins de 30 minutes, bien que la vitesse de recharge réelle soit souvent limitée par la faible capacité du véhicule ou de la station de recharge.
Ce secteur a connu une évolution significative au cours des dernières années, mais il a également évolué de manière conséquente au cours des six derniers mois en France, avec des changements inattendus dans la croissance des acteurs.
Evolution des acteurs
Comme indiqué dans notre étude précédente, le nombre d’opérateurs est passé de 14 en 2020 à plus d’une centaine aujourd’hui. Malgré cela, fin 2023 seulement 5 CPO (opérateurs de recharge) représentaient la moitié des bornes ultra-rapides. Mi-2024, le top 5 a déjà évolué avec une croissance inédite des CPOs orientés retail comme Powerdot et Electra.
PowerDot est désormais en tête de liste avec le nombre le plus élevé de points de recharge rapide installé en France. Cependant, il est à noter que stratégie des opérateurs doit être prise en compte lorsqu’on compare le nombre de points de recharge. En effet, la vitesse de déploiement dépend du cas d’usage visé. Powerdot est axé sur la recharge à destination et déploie son infrastructure dans les parkings de commerces, les supermarchés, les banques, alors que Tesla répond à des besoins de recharge longue distance, et concentre ses déploiement principalement sur les autoroutes.
Izivia fait une entrée dans le top 10 des CPO avec ses réseaux Izivia Express et Izivia Fast en 2024. Enfin, Electra et e-totem se démarquent par la croissance rapide de leurs réseaux dans un temps très court. On observe encore ici une vitesse de déploiement supérieure dans le retail, qui s’illustre par des partenariats clés entre les opérateurs de recharge nommés précédemment et les acteurs du retail : Izivia et McDonald’s, Electra et AccorInvest, Bump et Electra avec le Groupe Casino, e-totem et Lapeyre, Powerdot avec Match et Intermarché, pour ne nommer que ceux-là…
L’évolution étudiée dans le paper 4 sur l’installation d’infrastructure de recharge par les acteurs retail continue.
La recharge rapide chez les CPO: comparaison sur 7 mois
Le graphique ci-dessous propose un aperçu de la performance des CPO sur la première moitié de 2024, avec des données couvrant la période 1er janvier – 1er août 2024. Trois acteurs ont notamment atteint une croissance exceptionnelle excédant 100%. Parmis eux, Izivia se démarque avec l’évolution la plus impressionnante, surtout lorsque l’on prend en compte la taille déjà conséquente de son réseau.
Les acteurs axés sur le retail ont la croissance la plus importante, poussée par l’évolution rapide de ce segment du marché. Parmis eux, Powerdot émerge comme un leader clé, et se distingue par une croissance exceptionnelle dans le déploiement de son réseau de recharge rapide. Malgré le fait qu’il opère un réseau de plus de 1000 poitns de recharge, Powerdot a obtenu la plus forte croissance en nombre absolu en considérant la taille de son réseau.
Cela reflète à la fois la demande croissante de solutions de recharge accessibles dans les commerces et la capacité de Powerdot à adapter efficacement son offre. Les emplacements retail deviennent des hubs clés pour la mobilité électriques, offrant les services de recharge comme une valeur ajoutée aux consommateurs.
Conclusion
Pour finir, le paysage ultra-rapide français continue à évoluer rapidement. La recharge rapide en autoroute propose une bonne couverture dans le pays et tend à évoluer plus lentement que les autres emplacements, comme l’infrastructure nécessite d’anticiper la croissance future pour équiper les emplacements de façon adaptée. L’industrie retail, elle, développe les services de recharge rapide pour ses consommeteurs, et les CPO ciblant ce segment ont tendance à montrer des évolutions plus rapides. Cependant, d’après les articles récents de journalistes ayant tenté des trajets longue distance en voiture électrique en France, des améliorations significatives sont encore nécessaires pour améliorer la fiabilité des bornes et la qualité globale de l’expérience de recharge. Les conducteurs de véhicules électriques les plus expérimentés se tournent vers des réseaux qu’ils connaissent pour offrir une expérience fiable.
