Beyond EV Charging #12 – How brands are preparing for the LOM law in France

Beyond EV Charging #12 – Comment les marques se préparent à la loi LOM en France

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L'essor de la recharge de VE dans les parkings : Préparation à la loi LOM en France

Dans cet article, nous examinerons l’impact de la loi LOM sur l’infrastructure de recharge de véhicules électriques en France, en analysant comment les secteurs de la grande distribution, de l’hôtellerie et de l’automobile s’adaptent aux nouvelles régulations et stimulent la croissance des réseaux de recharge.

Chez Gireve, nous sommes au cœur de l’industrie de la recharge de VE, avec notre plateforme de roaming à destination des CPO et eMSP. En combinant technologies de marketplace, traitement des transactions et gestion de données, notre mission est de soutenir les acteurs et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.

Mais nous allons plus loin ; nous traitons et enrichissons des données sur les bornes de recharge et les comportements des conducteurs. Nous proposons des analyses approfondies et des conseils stratégiques. Nous sommes convaincus que le partage d’informations à forte valeur ajoutée façonnera l’avenir de la mobilité pour la rendre durable, innovante et accessible à tous.

C’est pourquoi nous partageons une série d’aperçus tirés de nos données pour favoriser les discussions et apprendre ensemble.

C’est donc avec plaisir que nous présentons notre publication mensuelle liée à notre département Data et Conseil : Beyond EV Charging

Executive Summary

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) entrera en vigueur en France le 1er janvier 2025. Les parkings de plus de 20 places devront installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, représentant au moins 5 % des emplacements. Cette nouvelle règle a poussé plusieurs secteurs à investir, comme la grande distribution, l’hôtellerie et les services automobiles.

Les grandes enseignes, telles que Lidl et Carrefour, sont en tête du déploiement grâce à leurs grands parkings et à des prix compétitifs. Les hôtels et les chaînes de restauration rapide, notamment McDonald’s, mettent également en place des solutions de recharge adaptées. Les concessionnaires et autres emplacements offrant des services automobiles bénéficient des taux d’utilisation les plus élevés. Les commerces connaissent une demande stable sur leurs réseaux. Leur croissance montre donc l’équilibre entre offre et demande, à mesure que les entreprises suivent les exigences et évoluent.

Introduction

 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) en France imposera de nouvelles exigences pour les parkings publics dès le mois prochain (Art. L. 111-3-5). À partir du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 places devront installer des bornes de recharge pour véhicules électriques, représentant au moins 5 % des emplacements.

De nombreux secteurs, tels que les exploitants de parkings, les enseignes de distribution, les hôtels et les concessions automobiles, ont déjà pris des mesures pour se conformer à cette règle. Ces acteurs ont investi massivement dans l’installation de bornes de recharge. Nous avons analysé ce cas pour comprendre comment la recharge électrique est déployée, selon les marques et les types de sites.

Répartition du déploiement des bornes de recharge par marque

Le graphique ci-dessous montre la domination de la grande distribution dans le déploiement de bornes de recharge sur les parkings. Cela s’explique par la taille des parkings des enseignes de distribution, qui en font des cibles privilégiées de la réglementation LOM. Ces dernières années, le secteur a connu une forte croissance, notamment dans la recharge rapide, comme nous l’avions souligné dans notre paper de septembre.

Les sites de grande distribution sont très attractifs pour les conducteurs de véhicules électriques, qui peuvent recharger leur voiture pendant leurs courses ou un café. Certaines marques, comme Lidl, intègrent la recharge dans leur stratégie avec des prix compétitifs. Par exemple, Lidl propose une recharge AC à 0,29 €/kWh et une recharge DC à 0,39 €/kWh. En 2022, l’enseigne a installé une borne tous les deux jours, puis trois par jour en 2023. Aujourd’hui, elle compte plus de 4 500 bornes en France. Carrefour a suivi une stratégie similaire, avec une heure de recharge gratuite et un engagement pour des solutions énergétiques renouvelables.

Comme mentionné au début de cet article, la loi LOM exige l’installation de bornes de recharge sur 5 % des places de parking. C’est pourquoi les opérateurs de parkings en France déploient de vastes réseaux. Cependant, le graphique montre que d’autres types de sites, tels que les hôtels et les concessions automobiles, occupent également une part importante du marché. Cela reflète l’adoption croissante de stratégies favorables aux véhicules électriques, notamment dans les hôtels. Ces derniers attirent des clients en proposant des bornes de recharge lentes, moins coûteuses, permettant aux clients de recharger leur voiture pendant la nuit.

Évolution des types de sites

La grande distribution et les exploitants de parkings dominent le marché, mais cela a-t-il toujours été le cas ? Nous avons analysé l’évolution des parts de marché par segment. Comme le montre le graphique ci-dessous, la grande distribution a maintenu une part stable depuis 2017. Les trois principaux segments sont restés constants, mais les concessionnaires automobiles ont perdu du terrain au profit des hôtels l’année dernière. Les concessionnaires ont été les premiers à installer des bornes, notamment pour les véhicules électriques comme la Renault ZOE. Cependant, au fil du temps, les hôtels et les exploitants de parkings ont pris l’avantage.

Le secteur de la restauration rapide connaît une forte croissance, bien qu’il ne fasse pas encore partie des cinq premiers. En 2024, il a enregistré une augmentation de 400 %, principalement grâce à McDonald’s et son réseau Izivia Fast, qui compte plus de 2 000 bornes de recharge sur 700 parkings McDonald’s.

Taux d’utilisation des bornes de recharge sur les sites de retail

Nous avons regroupé les segments en trois types de sites principaux pour comparer les taux d’utilisation : services automobiles, commerce & distribution, et hôtellerie & loisirs. Au cours des deux dernières années, les sites proposant des services pour automobiles, comme les loueurs, parkings et concessionnaires, ont maintenu un taux d’utilisation élevé. Cela s’explique par le fait qu’ils offrent principalement des bornes AC, nécessitant plus de temps de charge, et que les parkings sont adaptés aux arrêts prolongés des véhicules électriques.

Les deux autres groupes sont similaires, mais l’hôtellerie & loisirs ont perdu du terrain au dernier trimestre, tandis que le secteur commerce & distribution a progressé. Ce dernier maintient un taux d’utilisation moyen de 5 à 6 %. Malgré un déploiement important, la croissance reste modérée, ce qui montre que l’offre suit de près la demande.

Conclusion

La loi LOM accélère le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, surtout dans la grande distribution et l’hôtellerie. Bien que la grande distribution demeure le secteur dominant, la croissance de l’hôtellerie montre une diversification. Malgré un déploiement important, les taux d’utilisation indiquent un équilibre entre l’offre et la demande, ce qui traduit des progrès constants vers la conformité avec la réglementation de 2025. Les enseignes de grande distribution ont saisi cette opportunité pour attirer et fidéliser les clients avec des bornes de recharge et des offres associées. En revanche, les concessionnaires automobiles ont perdu du terrain face à l’essor des nouveaux types de sites. Lors de l’entrée en vigueur de la loi LOM le mois prochain, les principaux acteurs devraient répondre présent, mais des doutes demeurent quant à la conformité de tous les parkings d’ici janvier.

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