La Recharge pour les Poids Lourds en Europe – Mise à jour 2024
Quelles sont les opportunités liées à l’électrification des poids lourds (HDV) et comment les services de recharge s’adaptent aux besoins de ce nouveau segment?
Chez Gireve, nous sommes au cœur de la recharge électrique, en réunissant opérateurs de bornes de recharge (CPOs) et opérateurs de mobilité (eMSPs) sur notre plateforme d’itinérance. Entre notre place de marché, la gestion technique des transactions et le traitement des données, notre mission est de soutenir les acteurs et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.
Mais nous allons plus loin : nous traitons et enrichissons les données sur les bornes de recharge et les comportements des conducteurs. Nous proposons des analyses et des conseils stratégiques. Nous croyons à la puissance de l’information, qui façonnera l’avenir de la mobilité, la rendant durable, innovante et accessible à tous.
C’est pourquoi nous partageons une série d’observations tirées de nos données, pour favoriser les débats et l’apprentissage collectif.
Nous sommes heureux de vous présenter notre publication mensuelle issue de nos départements Data et Conseil, intitulée Beyond EV Charging.
Executive Summary
Le transport routier s’électrifie. Après les voitures et les camionnettes, c’est donc le tour des véhicules poids lourds (HDV, heavy-duty vehicle en anglais). Cette électrification s’accompagne d’un besoin croissant d’une infrastructure de recharge publique pour les camions électriques, à deux fins : pour les trajets longue distance et si l’infrastructure ne suffit pas ou qu’il n’y a pas de place au dépôt. Le segment de la recharge pour véhicules légers a fait émerger et a rassemblé de nombreux acteurs différents. Cette tendance se reproduit aujourd’hui pour les HDV, avec l’apparition de nombreux nouveaux acteurs. Cette fois, cependant, il s’agit surtout de grands acteurs du secteur qui créent des filiales ou des coentreprises, car il s’agit d’un secteur à très forte intensité de capital. L’infrastructure de recharge pour les camions est à ses débuts, et le moment est venu de permettre aux conducteurs de camions électriques de trouver et d’utiliser les stations de recharge en toute transparence.
Introduction: la recharge HDV en Europe
L’électrification est en cours en Europe. Même si la vente des véhicules légers électriques a ralenti au premier trimestre 2024, le nombre de modèles augmente tout comme le parc total. Le nombre de modèles de véhicules poids lourd (HDV) a aussi augmenté. Aujourd’hui, les routes européennes comptent plus de 15 000 camions électriques (BEV, source EAFO – N2 & N3). Alors que la plupart des recharges pour HDV sont effectuées au dépôt, la recharge publique est essentielle pour faciliter les trajets longue distance et les cas où le dépôt ne dispose pas des infrastructures nécessaires.
Dans cet article, nous étudions le statut de la recharge publique dédiée aux camions et nous identifions les acteurs clés dans ce segment.
Aperçu des principaux acteurs
Les camions électriques sont le sujet d’une attention accrue ces derniers mois, car ils représentent une évolution très attendue du marché du transport. Plusieurs acteurs ont annoncé ou ont déjà démarré des projets de recharge publique pour les camions. Le visuel ci-dessous recense les acteurs s’étant positionnés sur ce segment.
Comme on le voit sur ce schéma, des acteurs dédiés à la recharge HDV apparaissent, les opérateurs pétroliers se positionnent de façon stratégique, et les CPO des véhicules légers voient une opportunité.
Tout d’abord, la joint venture du constructeur (OEM) reconnu de camion européen Milence a été créée en 2022. Cette JV a pour but de déployer et d’opérer 1 700 points de recharge d’ici 2027 pour favoriser l’adoption des camions électriques (BET). On peut faire le parallèle avec Ionity en Europe, qui était aussi une JV d’OEM et qui a accéléré le déploiement de recharge rapide pour les véhicules légers.
Parmi les autres acteurs notables dans le segment du HDV pur, on retrouve OREVE (qui fait partie du groupe Ortec), Recharge City, TBL, et Fastcharge. Ils ont tous annoncé des plans de déploiement de stations de recharge en l’espace de quelques mois, soutenus par des subventions d’organismes français et norvégiens.
Une autre partie phare des acteurs pur HDV sont ceux qui déploient des stations multi-énergies comme DCB Charge (NL), Proviridis (FR), et Watt’up (FR). Ces entreprises bénéficient de leur expérience de distributeur d’énergie (LNG, CNG) et installent maintenant dans leurs stations, nouvelles ou existantes différents types de technologies.
Les pétroliers sont entrés sur le segment des HDV de façon significative, surtout dans les pays Nordiques, où Uno-X, Circle K, et OKQ8 ont montré le chemin avec plusieurs stations déjà en service.
Les CPO pour véhicules légers les plus connus, comme Fastned et Allego, sont en phase pilote et viennent d’annoncer leurs projets d’installation de recharge rapide dédiée aux camions. Il semble qu’ils installeront quelques stations mais qu’ils resteront centrés sur les véhicules légers, comme c’est leur cœur d’activité et que le marché grossit encore très rapidement.
La recharge publique dédiée aux HDV
Nous avons référencé plus de 100 MW d’infrastructure de recharge publique pour les camions (qui diffère de la puissance globale de connexion au réseau) Actuellement, la puissance de sortie moyenne est de 300 kW, comme les opérateurs utilisent les mêmes bornes ultra rapides que pour les véhicules légers (principalement ABB 360, Alpitronic HYC300/400, Siemens Sicharge D, et Kempower Satellites). Ci-dessous, une carte de l’infrastructure dédiée aux camions que nous avons référencée dans notre base de données, avec une mise en avant de quelques acteurs.
Pour le moment nous pouvons voir que le déploiement de la recharge rapide pour les camions est très hétérogène. Grâce à Aral Pulse, une filiale de BP, l’Allemagne est dotée de plusieurs stations qui couvrent une partie significative de son territoire. L’objectif d’Aral était d’établir un corridor de recharge sur 600 km dans la région du Rhin.
Un autre pays notable dans le secteur du HDV est la Suède. Les entreprises pétrolières OKQ8 et Circle K ont déployé des bornes pour camions à plusieurs endroits. Toujours dans les nordiques, la Norvège va installer de nombreuses nouvelles stations dans les mois à venir : Enora, propriété du Ministère du Climat et de l’Environnement, a libéré 4,15 millions € de subventions à destination de plusieurs acteurs, afin de déployer des chargeurs pour camions sur les couloirs principaux en 2023. Elle vient d’annoncer la deuxième vague de gagnants.
Déploiement du MCS et stratégie de Tesla
Aucun connecteur MCS (Megawatt Charging System) n’a encore été déployé, mais les acteurs ont annoncé des plans de déploiement dans les mois qui viennent.
Lorsqu’on parle de recharge rapide, un nom est souvent évoqué : Tesla. Mais pour le moment, il n’y a eu aucun annoncement, d’autant que la production du semi en Europe n’a pas commencé.
Cette carte va changer de façon significative dans les prochains mois suite à plusieurs annoncements d’investissements et de déploiement par toutes les parties prenantes. Il sera intéressant de voir comment les CPO pour véhicules légers intègrent les HDV dans leurs stratégies et comment les nouveaux acteurs dédiés aux HDV entreront dans ce segment.
Les services de recharge HDV de Gireve
Chez Gireve, nous sommes au coeur de l’industrie de la recharge électrique. Une de nos valeurs phares est de s’adapter selon la demande du marché et son développement.
Dans notre effort continu d’améliorer nos services et d’apporter plus de valeurs à nos partenaires et nos clients, nous avons enrichi notre base de données en y ajoutant de nouveaux attributs. La recharge pour véhicules lourds implique des contraintes spécifiques et des attentes liées aux fonctionnalités du véhicules, sa cargaison ou les besoin du conducteur. A travers de nombreuses recherches et des collaborations avec des actuers clés du secteur, nous avons identifié plus de 20 attributs supplémentaires et nous sommes actuellement en train de les répertorier et de tester la transmission de ces nouvelles informations aux NSPs et aux eMSPs.
Ce nouveau service aidera les CPO à gagner plus de visibilité pour leurs sites de recharge HDV et assurera les conducteurs de camions électriques qu’ils pourront en toute sécurité se rendre à un endroit adapté à leurs besoins.
Contactez-nous pour discuter du sujet et travailler ensemble!
Conclusion
Nous sommes encore aux débuts du développement de la recharge de camions électriques. Le MCS n’est pas encore disponible, et les acteurs prennent des décisions en fonction de l’évolution des flottes de camions électriques dans les entreprises. Cependant, certaines analyses montrent que le cout total (TCO) de l’électrique par rapport au diesel deviendra équivalent autour de 2027. Cela va considérablement accélérer les ventes de camions, et l’infrastructure de recharge doit être prête à ce moment là.
Nous observons l’émergence de nouveaux pure players qui voient une opportunité, mais pour les acteurs comme les actionnaires de Milence il y a aussi une nécessité d’augmenter les ventes OEM de camions électriques.
L’obstacle principal, pour les acteurs de l’écosystème, reste le partage de l’information. C’est pourquoi Gireve s’est positionné pour faciliter le partage de la recharge.
