Quelle évolution de la recharge pour les poids lourds en Europe ?
L’année dernière nous avons proposé une première étude de l’évolution de la recharge pour les poids lourds, afin de voir comment les acteurs s’impliquent dans ce segment. Nous avons décidé de mettre à jour notre analyse, afin de vous offrir de nouveaux insights sur ce use case spécifique.
Chez Gireve, nous sommes au cœur de l’industrie de la recharge de VE, avec notre plateforme de roaming à destination des CPO et eMSP. En combinant technologies de marketplace, traitement des transactions et gestion de données, notre mission est de soutenir les acteurs et d’accélérer leur transition vers la mobilité électrique à l’échelle mondiale.
Mais nous allons plus loin ; nous traitons et enrichissons des données sur les bornes de recharge et les comportements des conducteurs. Nous proposons des analyses approfondies et des conseils stratégiques. Nous sommes convaincus que le partage d’informations à forte valeur ajoutée façonnera l’avenir de la mobilité pour la rendre durable, innovante et accessible à tous.
C’est pourquoi nous partageons une série d’aperçus tirés de nos données pour favoriser les discussions et apprendre ensemble.
C’est donc avec plaisir que nous présentons notre publication mensuelle liée à notre département Data et Conseil : Beyond EV Charging
Executive Summary
Introduction
L’électrification des véhicules lourds (HDV) en est encore à ses débuts. Au deuxième trimestre 2024, le marché des HDV dans l’Union européenne a enregistré une croissance de 12 % par rapport au premier trimestre. Les véhicules à zéro émission (ZEV) représentaient 4,1 % des ventes totales de HDV au cours de cette période, contre 3,2 % au premier trimestre (ICCT, 2024). Une étude réalisée par PWC en 2022 indique que d’ici 2030, les camions électriques devraient avoir un coût total de possession (TCO) inférieur de 30 % à celui des camions à moteur à combustion interne (ICE), ce qui fera des camions électriques un choix évident pour le transport routier.
Aujourd’hui, nous souhaitons actualiser notre article précédent pour examiner ce segment en pleine évolution : la recharge des poids lourds électriques.
Les initiatives pour la recharge des camions
Aujourd’hui plusieurs projets sont en cours pour démontrer que les poids lourds électriques sont viables sur les routes européennes. Voici trois initiatives qui montrent le potentiel des camions électriques longue distance:
E-Charge
E-Charge réunit 14 acteurs afin de développer, tester et démontrer le transport de poids lourds longue distance. Ces tests se déroulent sur des itinéraires réels en Suède et sont adaptés aux horaires de travail et de repos des conducteurs. Ces derniers conduisent pendant 4,5 heures, se reposent et rechargent pendant 45 minutes, puis reprennent la route pour une autre période de 4,5 heures.
Des solutions évolutives sont développées en partenariat, dans le but d’accélérer les progrès vers un transport plus durable.
HoLa
Le projet High Power Charging for Trucks in Long-Distance Operation (HoLa), dirigé par Fraunhofer ISI et soutenu par l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA), fait partie de trois clusters d’innovation visant à promouvoir des technologies de poids lourds à faible émission. Le projet prévoit l’installation et le test de deux points de recharge à haute puissance utilisant le Megawatt Charging System (MCS) sur quatre sites, dans des conditions réelles. Ces points de recharge visent à faciliter l’utilisation pratique du nouveau standard dans les opérations quotidiennes et à poser les bases de son adoption à grande échelle.
Le projet, officiellement lancé lors d’un événement inaugural le 27 septembre 2021, réunit 13 partenaires, dont quatre fabricants de camions.
European Clean Transport Network (ECTN) Alliance
Suite à un partenariat entre CEVA Logistics, ENGIE et SANEF, l’Alliance vise à développer un réseau de transport routier longue distance à travers l’Europe. Les trois partenaires ont lancé en mars 2024 en France un projet pilote de deux ans couvrant une distance de plus de 900 kilomètres. L’objectif est de mobiliser 16 camions, dont 12 camions électriques, pour transporter des remorques à travers la France, avec des relais sur 5 sites de test.
À terme, ils souhaitent offrir à tous les transporteurs un accès à leur réseau sur les autoroutes européennes, accompagné d’une solution IT pour la planification des itinéraires et des horaires de recharge.
Carte des bornes de recharge poids lourds
Nous observons que les stations de recharge pour camions électriques se situent principalement le long de certaines autoroutes, formant des routes diagonales bien définies qui facilitent le transport routier à faible émission entre différents lieux. Cette tendance, moins évidente dans notre précédent rapport, illustre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de solutions de recharge sur les itinéraires existants, la majorité étant située en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suède et en Norvège. Ces derniers pays accélèrent désormais massivement leur déploiement par rapport à l’année dernière. Nous constatons également que Milence poursuit son développement.
Megawatt Charging System
Qu’est-ce que c’est ?
Le chargeur MCS (Megawatt Charging System) est une norme de recharge conçue pour répondre aux besoins de recharge à haute puissance des véhicules électriques lourds, tels que les camions, les bus et les flottes commerciales. Le chargeur MCS peut offrir jusqu’à 3,75 mégawatts (MW) de puissance, ce qui est considérablement supérieur à la capacité des bornes DC actuelles. Cette puissance élevée permet une recharge rapide des grandes batteries utilisées dans les véhicules lourds.
Selon un rapport de PwC datant de 2022, un investissement de 15 milliards d’euros est prévu pour le réseau MCS d’ici 2035. D’un point de vue technique, l’organisme CharIN recommande que la norme MCS utilise exclusivement le protocole ISO 15118-20.
Qui se positionne ?
En janvier 2025, la plupart des grands fabricants de stations de recharge ultra-rapides sont positionnés pour déployer la norme MCS en Europe.
Combien de bornes faut-il ?
Pour évaluer les besoins en infrastructure, il est nécessaire de regarder l’évolution du parc de véhicules lourds (HDV) et de prendre en compte les objectifs réglementaires. L’objectif actuel de l’UE pour les flottes de HDV, mis à jour l’année dernière, est de réduire les émissions de 45 % d’ici 2030 et de 90 % d’ici 2040. Du côté des infrastructures, le règlement AFIR exige l’installation de stations de recharge d’une puissance minimale de 150 kW tous les 60 km le long du réseau central du Réseau transeuropéen de transport (TEN-T). La capacité du réseau électrique doit également être prise en compte lors de l’évaluation du déploiement des infrastructures pour HDV.
Des premiers éléments ont déjà été fournis pour estimer le nombre de bornes MCS et CCS nécessaires pour les camions électriques en Europe. Fraunhofer ISI et Amazon ont publié une étude conjointe l’année dernière, dans laquelle ils ont utilisé un modèle pour évaluer les besoins en recharge pour les opérations longue distance en Europe à l’horizon 2030.
Comme le rapport l’indique :
« Pour une part d’électrification de 15 % des BET (Battery Electric Trucks) en stock et sans recharge dans les dépôts, nos résultats montrent que 1 000 emplacements de recharge mégawatt idéalement situés en Europe pourraient permettre environ 91 % du transport longue distance électrique, tandis que 500 stations de recharge pourraient permettre environ 50 % »
« De plus, les auteurs ont supposé l’absence de recharge dans les dépôts et une autonomie réelle de 400 km, que certains nouveaux modèles de camions électriques commerciaux dépassent déjà. »
Etapes clés pour la recharge HDV
Nous constatons que les entreprises impliquées dans le déploiement des stations de recharge pour poids lourds sont principalement des joint ventures (JV), des filiales ou des entreprises soutenues par de grands fonds. Cela est logique, car le déploiement d’infrastructures pour HDV nécessite des investissements en capital importants.
Comme mentionné précédemment, la réglementation européenne boostera probablement le déploiement des stations de recharge pour HDV le long des axes principaux grâce aux objectifs de décarbonation. Enfin, la recharge publique pour camions présente des similitudes avec la recharge rapide en Europe :
- L’installation est soutenue par des consortiums de constructeurs (OEM), tels que Milence, une JV entre Daimler Truck, le TRATON GROUP et le groupe Volvo. Milence peut être comparée à IONITY pour la recharge rapide, une JV des constructeurs automobiles BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG et Volkswagen Group avec Audi et Porsche.
- Une norme industrielle est déployée : MCS pour les camions et CCS pour la recharge rapide.
Conclusion
La recharge pour les poids lourds évolue rapidement, comme on peut le constater en comparant la situation actuelle à celle d’il y a quelques mois. Cette évolution est soutenue par des initiatives de projets visant le déploiement sur des itinéraires spécifiques. Le cadre législatif de l’UE appuie également ce déploiement, en exigeant une réduction de 45 % des émissions des camions d’ici 2030. Cela conduit à un déploiement visible sur les routes principales, avec des installations qui viennent tout juste de commencer.
De nombreux acteurs s’intéressent à ce segment, avec des rapports dédiés, tels que celui de Fraunhofer ISI et Amazon, pour évaluer les besoins en infrastructures et répondre aux exigences des flottes. Enfin, pour garantir un déploiement fluide, la capacité du réseau doit être intégrée dans les stratégies de déploiement, ainsi que des services digitaux comme la réservation, afin d’éviter les retards pour les camions en déplacement. Une infrastructure digitale adaptée permettra des mises à jour en temps réel et une connexion entre tous les acteurs, soutenant l’ensemble de l’écosystème.
